Merger atau Akuisisi Perusahaan StarUp Singapura adalah Jalan Keluar, ditengah perlambatan Demand

SINGAPURA,INAKORAN

Konsolidasi di sektor pengiriman makanan Singapura yang sangat jenuh mungkin akan segera terjadi, meskipun tidak mungkin satu platform pun pada akhirnya akan mendominasi, kata para analis. 

Pasar pengiriman makanan online di Singapura diperkirakan akan mencapai US$1,5 miliar tahun ini, dengan 3,69 juta pengguna pada tahun 2027, menurut perusahaan database Statista. 

Tetapi dengan kenaikan biaya dan permintaan yang melambat , konsolidasi – adalah jalan  keluar, merger atau akuisisi – bisa menjadi pilihan yang layak bagi perusahaan, terutama yang berada di pinggiran, kata para ahli kepada CNA.

Keluarnya maskapai hemat biaya AirAsia dan startup pengiriman bahan makanan Honestbee dalam lima tahun terakhir menggarisbawahi perjuangan mereka yang bersaing untuk mendapatkan sepotong kue pengiriman makanan.  

Dari tiga platform utama di Singapura, Grab memegang pangsa pasar terbesar dengan 56 persen per Mei 2022, menurut angka dari platform data Measurable AI. Sebagai perbandingan, foodpanda memiliki pangsa pasar 35 persen dan Deliveroo 8 persen. 

Bahkan tiga pemain terbesar memangkas biaya untuk tetap bertahan. Foodpanda mengadakan  dua putaran PHK  sementara Deliveroo memangkas hampir 10 persen dari jumlah karyawan globalnya. Grab memberi tahu karyawannya bahwa mereka akan membekukan gaji untuk manajer senior dan memotong anggaran perjalanan dan pengeluaran. 

PEMAIN KECIL MUNGKIN DIPEROLEH

Grab, pemain terbesar dalam layanan pesan-antar makanan di Singapura, "memiliki posisi yang luar biasa untuk mendapatkan keuntungan dari krisis (COVID-19) baik dari sisi permintaan maupun penawaran", kata Dr Seshan Ramaswami, profesor pendidikan pemasaran di Singapore Management University (SMU ).

Itu memiliki aplikasi populer yang mudah digunakan, dengan sistem pembayaran bawaan dan program loyalitas. Itu juga memiliki jaringan pengemudi di seluruh pulau dan database pelanggan, kata Dr Ramaswami. 

Kombinasi seperti itu tidak mudah untuk bersaing, tambahnya.

Deliveroo, sebagai yang terkecil di antara tiga platform utama, menghadapi beberapa kelemahan, kata Jochen Wirtz dari National University of Singapore (NUS) Business School.

Dengan lebih sedikit pesanan, ini berarti biaya yang lebih tinggi dan "lebih sedikit sinergi untuk pengendara" yang melakukan satu pengiriman dalam satu perjalanan daripada beberapa pesanan, kata profesor pemasaran dan wakil dekan program MBA. 

Jika margin perusahaan menjadi terlalu tipis, "tidak ada pilihan" selain menutup atau bergabung dengan pesaing yang lebih besar, kata Prof Wirtz.

Guan Chong dari Singapore University of Social Sciences (SUSS) mengatakan platform pengiriman makanan dapat melakukan diversifikasi ke layanan baru atau memperluas ke pasar baru sebagai jalan ke depan – keduanya dapat dilakukan melalui akuisisi. 

"Misalnya, pada tahun 2016, perusahaan pengiriman makanan Jerman Delivery Hero mengakuisisi foodpanda. Akuisisi ini memungkinkan Delivery Hero memperluas operasinya di kawasan Asia-Pasifik," kata direktur Pusat Pendidikan Berkelanjutan dan Profesional di SUSS.

Tetapi para ahli mengatakan tidak mungkin ada satu pemain dominan yang muncul di kancah pengiriman makanan Singapura. 

Dr Ramaswami mengatakan tidak akan mudah bagi satu entitas untuk menetapkan harga dan mendominasi persaingan. 

“Akan selalu ada operator ceruk, pemain yang berdekatan, dan segera setelah margin menjadi terlalu menarik lagi, pendatang baru akan tertarik untuk bergabung,” kata Prof Wirtz dari NUS.

Tetapi bahkan dengan status quo, persaingan bisa datang dari tempat yang tidak terlihat, kata Dr Ramaswami. 

Lainnya, seperti perusahaan e-commerce Amazon atau Shopee, berpotensi memiliki keuntungan dalam memasuki bisnis ini karena mereka memiliki akses ke database pelanggan yang besar, kemampuan analitik yang canggih, dan kerangka kerja e-commerce, katanya.  

Ng Lee Keng dari Singapore Institute of Technology (SIT) menguraikan tiga tantangan utama bagi pemain yang sudah ada: Menumbuhkan bisnis secara organik, meningkatkan biaya operasional, dan meningkatkan tekanan pada platform agar lebih bertanggung jawab atas kesejahteraan pengendara pengiriman .

Associate professor di klaster bisnis, komunikasi, dan desain SIT mengatakan Deliveroo kurang dalam hal diferensiasi yang signifikan dalam pilihan makanan, kemudahan navigasi aplikasinya, dan standar layanan pelanggan.

“Untuk mencapai porsi kue yang lebih besar, diperlukan investasi dalam pengembangan dan pemasaran produk,” kata Assoc Prof Ng.

Tetapi melihat rekam jejak Deliveroo di Singapura dan pasar lain, masa depannya "tampaknya tidak terlalu optimis", tambahnya.

Dr Ramaswami dari SMU mengatakan industri pengiriman makanan di Singapura kemungkinan mencapai titik di mana harus ada beberapa konsolidasi dan kemungkinan merger dan akuisisi.

Pemain yang lebih kecil, seperti Oddle Eats dan WhyQ, mungkin kesulitan untuk mengikuti dan merupakan kandidat utama untuk akuisisi, tambahnya. 

TANGGAPAN PLATFORM PENGIRIMAN

Menanggapi pertanyaan CNA, juru bicara Deliveroo mengatakan platform tersebut membedakan dirinya dengan satu-satunya paket berlangganan di Singapura yang "menawarkan pengiriman gratis untuk semua pesanan".  

Lawrence Wen, CEO foodpanda, mengatakan kepada CNA bahwa perusahaan telah melihat pangsa pemainnya masuk dan keluar selama 10 tahun beroperasi di Singapura, dan foodpanda "berada di sini untuk jangka panjang". 

Dia mengakui bahwa tantangan terbesar perusahaan terletak pada perubahan perilaku konsumen. Sebelum pandemi, pesanan akan memuncak pada jam makan siang dan terkonsentrasi di area kantor. 

Dengan lebih banyak orang yang bekerja dari rumah, pesanan sekarang datang di sekitar pulau pada waktu yang berbeda, sehingga lebih sulit untuk mengantisipasi permintaan dan memastikan ada cukup pengendara untuk memenuhi pesanan, katanya. 

Seorang juru bicara Grab mencatat bahwa konsumen menginginkan kenyamanan tetapi juga "semakin sadar akan harga". Perusahaan telah meluncurkan opsi hemat di mana konsumen dapat memilih biaya pengiriman yang lebih rendah dengan waktu pengiriman yang lebih lama, dan program berlangganan dengan diskon pengiriman. 

Oddle mengatakan itu membedakan dirinya dengan berfokus pada industri restoran. 

CEO Jonathan Lim menggambarkan tiga platform utama sebagai "pasar" yang menggabungkan  menu dari semua pedagang dan menempatkannya ke platform milik mereka sendiri. Akibatnya, platform memiliki data pelanggan dan pedagang bergantung pada mereka untuk wawasan, katanya. 

"Kami membantu pedagang membangun kemampuan digital mereka dan ketika konsumen menggunakan Oddle, mereka benar-benar dikirim ke properti digital milik pedagang, di mana data pelanggan dapat dengan mudah dinilai oleh pedagang." 

Restoran dengan Oddle menggunakan mitra pengiriman atau armada pengiriman mereka sendiri untuk pesanan.

Mr Lim mengatakan tantangan utama Oddle adalah  mengedukasi restoran tentang manfaat memiliki platform mereka sendiri, alih-alih tunduk pada kenaikan biaya ketika aplikasi pengiriman menaikkan biaya mereka. 

HARAPAN UNTUK RIVAL POTENSIAL?  

Persaingan yang ada di sektor ini mempersulit perusahaan baru untuk masuk, kata analis. 

Prof Wirtz mengatakan pemain baru harus "menyuap" restoran dan pelanggan dengan biaya rendah dan beragam pilihan makanan, dan pengendara dengan kemungkinan penghasilan yang bagus. Meski begitu, menjadi lebih murah saja tidak cukup. 

Pemain pengiriman makanan Singapura yang sudah mapan memiliki keuntungan yang signifikan dalam hal skala dan sumber daya, sulit bagi pendatang baru untuk bersaing dalam investasi mereka dalam infrastruktur teknologi, basis pelanggan, dan data pengguna masa lalu yang kaya untuk pengalaman pengguna yang optimal

Pemain pasar utama telah membangun pengenalan merek dan loyalitas pelanggan yang kuat, sehingga sulit untuk membuat pelanggan beralih ke platform baru, kata Dr Chong dari SUSS.

"Sulit bagi pendatang baru untuk bersaing dalam investasi mereka dalam infrastruktur teknologi, basis pelanggan, dan data pengguna masa lalu yang kaya untuk pengalaman pengguna yang optimal," tambahnya. 

Meskipun sedikit ruang untuk bermanuver di pasar, pendatang baru masih dapat mengukir keunggulan kompetitif di area khusus, seperti berfokus pada diet bersertifikat halal atau vegan, atau di area geografis tertentu, kata para akademisi. 

Assoc Prof Ng menyarankan untuk kembali ke dasar – pelayanan yang baik. 

"Kadang-kadang, faktor kesuksesan yang paling jelas adalah faktor yang mudah diabaikan. Saat kami meninjau komentar online dan temuan penelitian, jelas bahwa pesan-antar makanan bisa menjadi pengalaman yang kurang bagus. 

"Masalahnya mengarah pada kegagalan perusahaan untuk memenuhi janji layanan dasar secara konsisten," katanya, mengutip pengiriman yang tertunda, barang yang hilang, dan dukungan pelanggan yang buruk sebagai contoh. 

"Jika pendatang baru dapat dengan andal membantu memecahkan poin rasa sakit konsumen dengan cepat dan lugas, mereka kemudian dapat memenangkan dan mempertahankan loyalitas konsumen."

Pengendara paruh waktu Joshua Lim, yang telah melakukan pengiriman untuk tiga platform utama tetapi saat ini menggunakan Grab dan Deliveroo, mengatakan bahwa dia lebih memilih Grab karena dia dapat menguangkan saat penghasilannya mencapai S$50. 

Sebagian besar pengirimannya melalui Grab, sementara dia hanya menggunakan Deliveroo sekali atau dua kali seminggu. 

"Pesanan Grab datang lebih cepat daripada Deliveroo untuk beberapa alasan, jadi saya merasa Grab memiliki permintaan pesanan yang lebih tinggi...berdasarkan apa yang saya lihat, pesanan Grab mengalir lebih cepat," kata pria berusia 22 tahun itu. 

Sumber: CNA