GOTO Bakal Terbitkan 120,14 Miliar Saham Baru Seri A

Jakarta, Inakoran

PT GoTo Gojek Tokopedia Tbk. (GOTO), salah satu emiten teknologi terkemuka, telah mengumumkan rencana mereka untuk melakukan penambahan modal tanpa hak memesan efek terlebih dahulu, atau yang lebih dikenal dengan istilah private placement. Dalam aksi korporasi ini, GOTO berencana menerbitkan sebanyak-banyaknya 120,14 miliar saham baru.

Menurut keterbukaan informasi yang disampaikan kepada Bursa Efek Indonesia (BEI), GOTO akan menerbitkan saham baru seri A sebanyak-banyaknya 10% dari total saham dalam private placement ini.

BACA JUGA:  Rekomendasi Saham  Pilihan Hari Ini: Selasa (7/5/2024)

Manajemen GOTO menjelaskan bahwa tujuan dari pelaksanaan private placement ini adalah untuk mengembangkan kegiatan usaha dan memperkuat posisi permodalan perusahaan. Dana yang diperoleh dari private placement ini akan digunakan untuk mendukung kebutuhan modal kerja, serta pelunasan melalui konversi atas utang GOTO di kemudian hari jika ada.

Rincian penggunaan dana private placement adalah sebesar 35% untuk GOTO, 20% untuk PT Dompet Anak Bangsa, 25% untuk PT Multifinance Anak Bangsa, dan 20% untuk PT GoTo Solusi Niaga serta setiap bisnis groceries yang dimiliki perseroan.

Penerbitan saham baru ini diharapkan dapat meningkatkan jumlah saham yang dikeluarkan GOTO, sehingga dapat meningkatkan likuiditas perdagangan saham GOTO. Selain itu, pelaksanaan private placement juga akan memberikan dana tambahan bagi GOTO untuk mendukung pengembangan kegiatan usaha GOTO dan anak perusahaan, serta memperkuat struktur permodalan GOTO.

BACA JUGA:  Prajogo Pangestu Kembali Jadi Orang Terkaya di Indonesia Berkat Saham BREN

Apabila private placement dilaksanakan, maka persentase kepemilikan saham dari pemegang saham GOTO saat ini akan mengalami dilusi sebesar maksimum 9,09%. Manajemen juga memastikan pelaksanaan private placement tidak akan mengakibatkan perubahan rasio hak suara saham Seri B terhadap saham Seri A.

Adapun harga pelaksanaan dari private placement ini adalah paling sedikit 90% dari rata-rata harga penutupan saham GOTO selama kurun waktu 25 hari bursa berturut-turut sebelum tanggal permohonan pencatatan saham tambahan hasil private placement.

Apa Itu Private Placement?

Private placement adalah istilah yang mengacu pada aktivitas penjualan saham dan obligasi secara langsung kepada investor atau lembaga tertentu yang sudah dipilih sebelumnya. Dengan demikian, transaksi yang dilakukan dalam kegiatan ini tidak dilakukan di pasar terbuka.

BACA JUGA: Mengenal Lebih Dalam Investasi di Exchange Traded Funds (ETF)

Private placement dianggap cukup efektif dan menjadi alternatif yang dirasa menguntungkan bagi perusahaan yang ingin melakukan pendanaan bagi ekspansi bisnis mereka. Dalam pelaksanaannya, para investor atau grup investor terpilih akan mendapat undangan khusus untuk mengikuti private placement. Beberapa investor yang biasa diundang dalam kegiatan ini antara lain adalah investor bermodal besar, bank, perusahaan asuransi, reksa dana, dan lembaga keuangan lainnya.

Dengan melakukan penawaran langsung terhadap investor siaga, porsi saham untuk investor lama akan langsung mengalami dilusi alias penurunan persentase kepemilikan saham akibat bertambahnya jumlah total saham.